TSF妄想蓄積所の「人生とりかえっこアプリ」は、ボリューム満点のフルカラー入れ替わりファンタジー。
翌朝、俺は公園で遊んでいたあの女の子になっていた！
めくるめく女の快感を楽しむ俺。
そのまま学校へ行き、女子生徒として生活を楽しむのだった。
表紙フルカラー、本編フルカラー33P。漫画:椎名悠輝、原作:皆月ななな
TSF妄想蓄積所の「さーヴぁん☆トランスフォーム」は、サーヴァントに変身した二人がエッチなことをする。セミラミスになってエッチなことをしまくるTSF（TransSexalFiction）ストーリーを楽しめる。
世界中で人々が何らかのキャラクターになってしまう、という不思議な現象。
登校してみると全員がなにかのキャラクターになっている。そこで声をかけてきたのはミドラーシュのキャスター！
TSF妄想蓄積所の「魔法少女★すわっぷ!2 ～新たなる敵と水守町の謎～」は、憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女(中身は男)とエッチなことをしたりする百合系エロ漫画。
表紙フルカラー、本編フルカラー35P。漫画:孝至、原作:皆月ななな