あむぁいおかし製作所の「ケモ娘化アプリ」は、女っ気の無い男子校生活に辟易している少年が、男をケモミミ少女に女体化させる不思議なアプリを手に入れ、かわいい系男子のクラスメイトたちを女体化させて犯しまくるが、逆襲されて自身もケモミミ少女にされてしまうというストーリーの漫画。メス落ちすると二度と男には戻れなくなってしまうというケモ娘化から逃れることは出来るのか!?ケモミミ女体化作品を多数企画してきた同サークルの作品の中でも特にケモミミ女体化少年盛り沢山でマニア必見の内容となっているぞ。
少年がケモミミ少女へと女体化させられるマンガを多数企画してきたあむぁいおかし製作所の新作「TSで恋愛成就!?あの娘と付き合いたいと願ったら神の力で獣耳娘にされた件」は、神社で神様に女体化させられた少年がふたなりちんぽで犯されたりするストーリー。 クラスメイトの詩織さんに想いを寄せる少年・望は、神社にお参りしているところに現れた神様を名乗る女の子によってケモミミ少女に女体化させられ、ふたなりちんぽで犯されてしまう。その後学校で詩織さんに知られてしまうが、実は詩織さんはケモミミ娘好きで、神様にふたなりにしてもらっていたことが判明。 詩織さんは嬉々として望ちゃんをお持ち帰りし、敏感な獣耳や獣尻尾を弄びながらTSふたなり百合エッチを楽しんじゃうぞ。
あむぁいおかし製作所の「報いはTS神罰!不良少年たちの末路」は、ネットで女子大生のふりをして呼びだした男から金を巻き上げていた不良少年三人組が神社の神様に女体化されて恐喝被害者たちに犯されるフルカラー漫画。 仲間たちが女子大生の姿にされてオタクに犯されたり、ロリっ子にされておじさんにお持ち帰りされたりする一方、声変わり前で電話の声を演じていたチビヤンキーのカツヤくんは、ケモ耳・尻尾が生えて手足までもふもふの獣人娘(巨乳)に女体化させられ、ケモナーの変態じいさんの肉奴隷にされて孕まされてしまうぞ。
あむぁいおかし製作所のエロマンガ「先輩の正体が妖狐だと知ってしまったら、眷属化されてしまった件」は、 先輩JKの正体が妖狐だと知ってしまったことで女体化させられ妖狐にされてしまった少年の話。元の姿に化けて生活を続ける少年だが、性欲が溜まると妖狐の姿に戻ってしまうため、性欲解消のため親友とエッチをすることになったりする。狐の耳や尻尾が生えたかわいい姿といかつい学ランとのギャップがかわいさを引き立てているぞ。
あむぁいおかし製作所の「犬になりたくないなら、女の子になるしかないよね?お兄ちゃん」は、原作に「猫岳の怪」のかいわれ大根、作画に本作がTSF電子同人デビューの卯一H改でお送りする34ページのTSフルカラー漫画。妹の菜摘によってかけられたのは、自分を男だと思い続けると犬化が進んでしまう呪い!?
あむぁいおかし製作所の「猫岳の怪」は、昔話「猫岳の怪」をモチーフにした猫化&TSF漫画。3人の青年が迷い込んだ謎の旅館「猫岳荘」。 その正体は迷い込んだ人間を猫に変えてしまう化け猫たちの宿だった! 料理を食べると猫になり、風呂に入ると性別も変わってメス猫になってしまう。果たして3人は猫にならずに逃げることができるのか!?