女体化・TSものの作品を多数手がけるサークル・ Story Circleの「親友♂ときどきサキュバス♀」は、サキュバスの血が目覚めて女体化してしまった少年が幼馴染みの親友に精液提供してもらう漫画だ。
魔法で元の少年の姿に変身して生活を続けていた雄太くんだが、親友とゲームに没頭しているうちに魔力が尽きて正体を見せてしまう。魔力の源である精液を提供してもらうことになり、最初のうちは巨乳でのパイズリやフェラだけで射精させていたが、やがて我慢できずにおまんこで本番エッチ搾精。たちまち快楽に夢中になって、その後も色々なプレイでヤリまくってしまうぞ。
Story Circleの「ぷにまんTS風俗!」は、エッチなお店で元は男だったというつるぺた少女にサービスしてもらう漫画だ。
ささやかなふくらみのお胸にお兄さんの胸元までしかない低身長だけど元は成人男性だったから合法だというサクラちゃんが、あわあわ洗体プレイで抜いてくれたり、イチャラブベロチュー中出しエッチまで。女体化手術の費用を支払うために小さな体で一生懸命ご奉仕してくれるぞ。
Story Circleの「TS魔法少女アクア・シャイン ～ヤンデレズ魔法少女の愛欲フォームで大ピンチ!?～」は、ふたなり変身ヒロイン悪堕ちエロ漫画。妖魔から人々を護る二人の魔法少女、アクア・シャインとラブリィ・リリィ。リリィは頼れる先輩であるアクアのことを慕っていた。だが、ある日リリィはアクアには秘密を知ってしまう。なんと、アクアの正体は成年男性だったのだ！
Story Circleの「性欲処理につかっていた妹と入れ替わった兄」は、性欲処理に使っていた妹と身体が入れ替わるTSエロ漫画。たったひとりの家族である妹を性欲処理に使う兄。そんなある日の事、突然、兄と妹の体が入れ替わってしまう！漫画42P+おまけ。作画:松園、原作:瀬戸こうへい
Story Circleの「憑依アプリ ～彼氏持ち先輩を思いのままに～」は、彼氏持ちのあこがれの先輩を憑依アプリで好き放題するエロ漫画。美術部員の春日井望は、先輩の永守みずなが好き。けど、みずなには彼氏がいてデートに誘うもあっけなく玉砕。その日の夜…。漫画30P+おまけ。作画:松園、原作:瀬戸こうへい
Story Circleの「憑依アプリ ～彼氏持ち先輩を思いのままに～」は、彼氏持ちのあこがれの先輩を憑依アプリで好き放題するエロ漫画。美術部員の春日井望は先輩の永守みずなが好き。けど、みずなには彼氏がいて、デートに誘うもあっけなく玉砕。その日の夜、邪な想いを募らせていた望が手に入れたのは憑依アプリ…。漫画30P+おまけ。作画:松園、原作:瀬戸こうへい