あむぁいおかし製作所の「悪堕ちTSクノイチ~武士の忠心捨つるとき~」は、ヤられたら男に戻れなくなるTS娘がレ×プ魔に襲われて、処女を守ろうと必死に媚び媚びするエロ漫画。「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」の作画つく丸さん、原作なまむぎさんによるTSF漫画の第三弾。本編リッチなフルカラー41ページ、おまけの設定イラスト8ページ。
少年が女体化されて犯される漫画を次々に企画するサークル・あむぁいおかし製作所の「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」は、
拉致した少年を要望通りの女の子に改造して出荷する工場が舞台。
下校中に拉致された少年は、TSオナホ化するとの宣告に反抗しようとするも敢え無く女の子の姿にされ、ヘッドギアで快楽信号を流し込まれながら調教用アンドロイドと強制イチャラブエッチさせられる快楽責め調教。依頼人を施設から助けてくれた恩人と思い込ませる小細工も交えた調教で、まんまとご主人様が大好きな気の強い淫乱ギャル彼女へとTS洗脳改造完了されてしまうぞ。
あむぁいおかし製作所の「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」は、借金で追い詰められた主人公が1週間のあいだ依頼主の娘に性転換するフルカラーTSエロ漫画。原作は「こいつらみんな女の子なら良いのに(※なった)」の堕ちた後大好き侍さん。作画は「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」のつく丸さん。表紙込み38ページ。おまけとして設定資料など6ページを収録。
あむぁいおかし製作所の「報いはTS神罰!不良少年たちの末路」は、ネットで女子大生のふりをして呼びだした男から金を巻き上げていた不良少年三人組が神社の神様に女体化されて恐喝被害者たちに犯されるフルカラー漫画。仲間たちが女子大生の姿にされてオタクに犯されたり、ロリっ子にされておじさんにお持ち帰りされたりする一方、声変わり前で電話の声を演じていたチビヤンキーのカツヤくんは、ケモ耳・尻尾が生えて手足までもふもふの獣人娘(巨乳)に女体化させられ、ケモナーの変態じいさんの肉奴隷にされて孕まされてしまうぞ。
あむぁいおかし製作所の「TSギャル化でセックスビーチ!」は、作画に「TSサキュバスライフ ~怪しい少女にご用心~」のつく丸さん、原作に「呪いのTS装備 ~冒険者はビキニで雌に堕ちる~」のHNZMさんによるTSF漫画。全編フルカラーで表紙込み37ページ、おまけ設定イラスト6種8ページ。
あむぁいおかし製作所の「TSサキュバスライフ ~怪しい少女にご用心~」は、「シンクロ・ハッキング」「モン娘TSダンジョン」のなのさんが原作を、「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない!」のつく丸さんが作画を担当した、リッチな38ページのフルカラー漫画。おまけの設定原案5ページも同梱。